通过兴业证券同花顺手机版进行投资组合管理，何通花顺合管可结合其内置的过兴“组合管理”功能及配套工具实现多资产配置、实时监控与风险分析。业证以下是券同具体操作指南及功能详解：

一、功能入口与基础设置

1. 登录与导航

打开兴业证券同花顺手机版（优理宝同花顺版或iFinD APP），手机登录账户后，版进进入主界面。行投

  • 路径1：点击底部菜单栏的资组【投研工具】→ 选择【组合管理】。
  • 路径2：通过首页快捷入口添加“组合管理”功能（需在工具栏右上角编辑自定义）。何通花顺合管

    • 2. 组合创建与同步

  • PC端创建：在PC端同花顺iFinD的过兴“股票-分析工具-组合管理”或“投研BBC-组合管理”模块创建组合，支持股票、业证债券、券同基金、手机期货等资产类型。版进
  • 手机端同步：手机端自动同步PC端创建的行投所有组合，实时展示总资产、净值、持仓等信息。

    • 二、组合监控与分析

    1. 组合仪表盘

    进入组合详情页后，顶部显示实时关键指标：

  • 总资产：当前组合市值与现金总和。
  • 当日涨跌幅：动态更新组合收益波动。
  • 仓位分布：股票、基金等资产占比可视化图表。

    • 2. 业绩走势图

  • 支持查看不同周期（近1月/半年/1年/创建以来）的收益率、总资产、净值曲线。
  • 可叠加沪深300等基准指数对比，辅助评估超额收益。

    • 3. 统计分析指标

    提供22个专业指标，包括：

  • 收益类：绝对回报率、夏普比率。
  • 风险类：最大回撤、波动率。
  • 风险调整收益：信息比率、索提诺比率。

    • 用户可自定义统计周期和参考基准（如创业板指数）。

    三、持仓管理与动态调整

    1. 持仓行情列表

  • 展示各持仓标的的实时行情（如权重、成本价、盈亏比例）。
  • 支持按涨跌幅、市值等指标排序，左划可查看更多技术指标（如MACD、RSI）。

    • 2. 标的详情与操作

  • 点击持仓标的进入分时图/K线页面，查看深度数据（财务指标、研报、新闻）。
  • 支持快速交易操作（需绑定证券账户），如一键卖出或调仓。

    • 3. 资金调配与再平衡

  • 根据市场波动，通过“资金调配”功能动态调整持仓比例。例如，当某股票超涨时手动减仓，或通过“智能调仓”工具自动平衡至预设比例。

    • 四、辅助工具与高级功能

    1. 智能条件单

  • 设置价格、MACD指标等触发条件，自动执行买卖操作。例如：“当组合净值跌破20日均线时，自动赎回10%仓位”。

    • 2. 基金定投管理

  • 在组合中创建定投计划，设定周期（如每周/月）和金额，系统自动模拟定投收益并生成历史回测报告。

    • 3. 风险控制与预警

  • 设置波动率阈值或最大回撤预警，触发时通过APP推送或短信通知。
  • 利用“舆情监控”功能跟踪持仓标的，及时规避风险。

    • 五、注意事项

    1. 费率设置

    在组合设置中自定义交易费率（佣金、印花税），支持分时段差异化费率，适用于高频交易者。

    2. 数据同步与备份

  • 组合数据实时云端同步，支持多设备查看。
  • 定期导出交易记录为Excel，便于本地存档或进一步分析。

    • 通过以上步骤，用户可在兴业证券同花顺手机版实现从组合构建到动态管理的全流程操作。若需深度功能（如分级基金套利、自定义指数回测），建议结合PC端工具进行复杂策略设计。